To druga część serii opowiadającej o ewolucji seksu pomiędzy osiemnastoletnim chłopcem a jego ojcem. Jeśli nie czytałeś pierwszej; Radzę ci to zrobić. Pierwsza historia była mieszanką pierwszej i trzeciej osoby. Ten będzie całkowicie trzecioosobowy. Kiedy James po raz pierwszy obudził się w łóżku ojca, zastanawiał się, jak się tam znalazł. Potem przypomniał sobie, że niecałe dziewięć godzin temu on i jego ojciec odbyli najlepszy seks oralny, jaki James kiedykolwiek miał. Kiedy usiadł na łóżku, usłyszał, jak ojciec schodzi po schodach w kuchni. James wstał z łóżka i sięgnął po szlafrok, ale zanim go założył, pomyślał, dlaczego to robię, mój ojciec już wszystko o mnie widział. Kiedy zszedł po schodach do salonu, wyjrzał na zewnątrz i ujrzał zielone, faliste wzgórza oraz szerokie, bujne lasy otaczające ich dom. Ojciec w końcu zauważył syna i zawołał go. Darrin powiedział synowi, że obiad jest gotowy i niech przyjdzie go zjeść. Na to Jakub odpowiedział, że nie jest głodny kolacji, jest głodny jego. Kiedy mu to powiedział, zanurkował w stronę swobodnie zwisającego kutasa ojca, włożył go do swoich mokrych, ciepłych ust i powoli zaczął go ssać, aż jego ojciec prawie osiągnął orgazm, w tym momencie przestał mówić Darrinowi, że ma jeszcze nadejść. Pewnego razu jego ojciec doszedł do siebie po niemal orgazmie; odpowiedział, popychając Jamesa na kanapę w salonie i zaczął robić Jamesowi loda, dopóki nie wypuścił go do ust. James podziękował za to ojcu i powiedział mu, że musi po coś jechać do miasta i wkrótce wróci. Gdy tylko James dotarł do miasta, założył okulary przeciwsłoneczne i długi płaszcz i wszedł do najbliższego sklepu z zabawkami erotycznymi. Kiedy wszedł, natychmiast poszedł na tyły, gdzie, jak wiedział, trzymali wszystkie zabawki do zabaw analnych i seksu. James szukał pewnych przedmiotów, które pomogłyby w procesie penetracji kutasa jego ojca do jego dziewiczej dupy. W końcu znalazł to, czym był; duży wibrator i tubka lubrykantu KY. Poszedł zapłacić za swoje rzeczy, a następnie wsiadł z powrotem do pojazdu i pojechał do innego sklepu, w którym tylko w tym miejscu otrzyma ochronę. Znalezienie odpowiedniej prezerwatywy było trudniejsze, niż początkowo myślał, ale w końcu znalazł to, czego szukał – prezerwatywę z lekko wypukłymi wybrzuszeniami. Po tym zakupie w końcu poszedł znaleźć swojego tatę na fajny wieczór. Kiedy wrócił, zaczynało się już ściemniać, a kiedy wszedł do środka, zauważył, że w domu większość świateł była zgaszona. James zaczął się trochę martwić; tata powiedział mu, że zadzwoni, jeśli będzie miał zamiar wyjść z domu. Pobiegł po schodach i zastał ojca leżącego w łóżku, bez ubrania, który powoli pocierał dłonią w górę i w dół swojego lekko spoconego penisa. James cofnął się trochę i cicho rozebrał się, wszedł do pokoju, odłożył torbę, a następnie wsunął usta na kutasa ojca. Potem powoli podnosił się i opadał, aż poczuł, że ojciec się napina, a potem powitalny przypływ nasienia ojca wpłynął do jego ust. Kiedy James skończył czyścić kutasa ojca, powiedział Darrinowi, że kupił kilka rzeczy, gdy był w mieście. Następnie pokazał ojcu wibrator, prezerwatywy i lubrykant. James powiedział Darrinowi, że wibrator jest dla niego, zanim włożysz we mnie swojego potwornego kutasa. Pomyślał, że jego ojciec prawdopodobnie wiedział, do czego służą lubrykanty i prezerwatywy. Gdy James przygotowywał się do włożenia w niego wibratora; jego ojciec przerwał i powiedział mu, że zrobi to dla ciebie. James oddał wibrator ojcu i odwrócił się, nie wiedząc, co będzie dalej. Jego ojciec odłożył wibrator i nalał trochę KY na jego kutasa, po czym powoli wsunął go w dziewiczy tyłek syna, zatrzymując się, gdy James też mu to powiedział. Kiedy James odwrócił się, żeby zobaczyć, ile jest w środku, nie zobaczył w sobie wibratora, ale kutasa ojca i nie był zły, po prostu powiedział ojcu, żeby wepchnął go do końca. Jego ojciec zgodził się, a krzyk Jamesa był krzykiem czystej ekstazy. Potem Darrin przyspieszył swoje ruchy, czując, jak James kurczy się wokół niego przy każdym pchnięciu. Darrin jęczał jeszcze głośniej niż James, kiedy wstrzelił swój ładunek głęboko w nie dziewiczy już tyłek syna. Następnie upadł z powodu uczucia orgazmu, które czuł tylko raz wcześniej, kiedy uwolnił się do ust. Gdy już nieco wyzdrowiał, syn powiedział mu, że nadeszła jego kolej. James nalał trochę lubrykantu KY na swojego kutasa i zaczął rozrywać dziewiczy tyłek swojego ojca, tak jak zrobił to jemu. Za każdym razem, gdy miał zamiar pójść dalej, ojciec kazał mu się zatrzymać i odpocząć, ale w końcu dotarł do punktu, w którym prawie mógł się wśliznąć. Ojciec kazał mu zachować się delikatnie, ale w stanie podniecenia seksualnego James nie usłyszał go i wcisnął kutasa w zwieracz. Krzyk Darrina był jeszcze głośniejszy niż Jamesa i jeszcze bardziej intensywny. Po przekroczeniu tej bariery James przyspieszył swoje ruchy tak bardzo, że był zmuszony nasmarować się jeszcze bardziej. Gdy zbliżał się punkt kulminacyjny, powiedział ojcu, że przyjdzie, a on po prostu powiedział mu mocniej. Kiedy chwilę później osiągnął szczyt, wystrzelił w tyłek ojca więcej spermy niż kiedykolwiek wcześniej. Następnie James i Darrin padli na łóżko. Darrin powiedział synowi, że bardzo go kocha, a James powiedział to samo i oboje zasnęli z kutasem Jamesa wciąż w dupie Darrina.